Így tartja rendben a Doxy az ügyfélirattárat
Az irat beérkezésétől a válaszig minden automatikus. Önnek csak továbbítania kell.
Beérkezés
Továbbítja vagy behúzza, a többi a Doxy dolga.
- Az iroda saját Doxy e-mail-címet kap: a melléklettel érkező leveleket egyszerűen továbbítja, kézzel vagy automatikusan, Gmailből, Google Workspace-ből vagy Microsoft 365-ből.
- Fájlokat és teljes mappákat is behúzhat: PDF, kép (JPG, PNG, TIFF), Word, Excel, e-mail (EML, MSG) és e-számla XML. A korábbi évek anyaga ZIP-ben, archívum-importtal kerül be.
- Ugyanaz a fájl kétszer nem kerül be: a Doxy felismeri a duplikátumot.
- A továbbított levélből csak a mellékletek kerülnek be: a levél tárgyát és szövegét nem tároljuk.
Felismerés és iktatás
Az ügyfelet az irat szövegéből ismeri fel.
- A Doxy kiolvassa az irat típusát (határozat, végzés, szerződés, bankértesítő, számla és bármi más), a feleket és az azonosítóikat, például az adószámot.
- Hogy melyik ügyfélhez kerül, azt nem a mesterséges intelligencia dönti el: a kiolvasott azonosítókat írott, ellenőrizhető szabályok vetik össze az ügyfelekkel.
- Ha bizonytalan, a Rendezetlen listába teszi, és javaslatot ad.
- Új ügyfelet is felismer, és felajánlja a létrehozását.
Határidők
Ami a levél mélyén van, az a naptárba kerül.
- A fellebbezési, fizetési, benyújtási, felmondási és lejárati határidők a naptárba kerülnek, ügyfélre, irattípusra, fajtára és felelősre szűrhetően.
- Elintézettnek jelölheti őket; a lejárat előtt 3 nappal emlékeztetőt, hétfőnként heti összesítőt küldünk.
Keresés
Megtalálja azt is, amire nem emlékszik szó szerint.
- Teljes szöveges és jelentés szerinti keresés minden iratban, a beolvasott oldalakon is.
- Szűrés ügyfélre, típusra, dátumra, forrásra és határidőre.
Doxy AI
Kérdezzen úgy, ahogy egy kollégát kérdezne.
- Kérdezzen egy iratról, egy ügyfélről vagy mindarról, amihez hozzáfér.
- A tartalmi válaszok mellett ott a pontos idézet és az oldal, kattintásra kiemelve; a listák és darabszámok az iratokra mutatnak.
- Minden csomagban benne van, csomagonkénti kérdéskorlát nélkül.
Csapat és jogosultságok
Mindenki azt látja, amihez köze van.
- Egy tulajdonos és munkatársak, személyenként beállítható jogosultságokkal; a hozzáférés ügyfelenként is korlátozható.
- Kétlépcsős azonosítás bárkinek, és a tulajdonos az egész irodában kötelezővé teheti.
- Minden megnyitás, letöltés és módosítás naplózva, iratonként visszakereshető.
Export és kilépés
Az iratai az Önéi maradnak.
- Bármikor exportálhat mindent vagy kiválasztott ügyfeleket: ZIP a fájlokkal és egy Excel-index, minden sorában kattintható hivatkozással.
- Ha egy ügyfél távozik: tanúsított export, majd törlés, az ügyfél nevének begépelésével megerősítve és naplózva.
Kinek szól?
Könyvelőirodák
Az ügyfelek hatósági levelei, szerződései és számlái ügyfelenként, határidőkkel.
Ügyvédi irodák
Végzések, beadványok és szerződések egy helyen, kereshetően, határidő-figyeléssel.
Tanácsadó cégek
Minden ügyfélanyag rendben, a csapat bármikor megtalálja.
Pénzügyi csapatok
Bejövő számlák automatikus fogadása és NAV-egyeztetése.
Ügyfélközpontú szolgáltatók
Ahol ügyfelenként érkeznek iratok, ott a Doxy rendet tart.
Nézze meg a saját irataival
20 perces bemutató, ahol a Doxy az Ön dokumentumain dolgozik.
Foglaljon bemutatót
20 perc, és a saját iratain mutatjuk meg, mit csinál a Doxy.
Demó foglalásaKezdje el ingyen
Regisztráció bankkártya nélkül, 100 iratig ingyenes, és bármikor válthat csomagot.
Ingyenes kezdés